「結婚したら200万お祝いしてもらった」、「孫の入学祝いに毎回100万もらった」

──なんて話、周りにもよくありますよね。

でも、ちょっと待ってください。それ、もしかすると「特別受益」かもしれません。

「特別受益」というのは、簡単に言えば「相続人の中で、特別に得した人がいるなら、その分を相続分から引いて公平にしよう」っていうルールのこと。

よくあるのが、

✔ 結婚祝い

✔ 住宅購入資金の援助

✔ 学費・入学祝いの支援

✔ 親名義の家に無償で長年住んでいた

こうした“好意”が、実は後々「もめごとの原因」になることがあるんです。

「え、そんなつもりじゃなかったのに……」

とならないためには、もらった側・渡した側、どちらも「記録しておく」、「共有しておく」ことが大切です。

実際、最近のご相談では「昔の支援って特別受益になりますか？」という質問も増えてきています。

ちょっとでも気になることがあれば、一度整理しておくのが安心です。

特に「家族の中で差が出ているかも？」という方は、早めの対策がカギになります。

「うちは関係ない」と思っていても、意外と当てはまるケースって多いものです。

気づいた今がチャンス。

まずは気軽に、相続の棚卸しをしてみませんか？